Översikt

1. Arbetsgivare
   1. Flytt av flera arbetsgivare
   2. Flytt av en arbetsgivare
2. Privatpersoner
   1. Flytt av flera klienter
   2. Flytt av en klient

Arbetsgivare 

När en rådgivare slutar och någon annan ska ta över sker flytten av samtliga arbetsgivare på samma gång. Administrationen kan inte hantera ändringar för några arbetsgivare i taget vid överlämning.

Vid enstaka byten av ansvarig rådgivare går det bra att flytta någon/några.

Beställningen mejlas till admin@omstallningsfonden.se med information om de ändringar som ska göras.

Handläggare för förebyggande insatser gör följande:

• Ändrar på arbetsgivare
• Ändrar på förebyggande insatser
  • Föranmälningar
  • Offerter

Flytt av flera arbetsgivare

Arbetsgivare

1. Gå till fliken ”Användare” och klicka upp överlämnande rådgivares användarkort, alternativt klicka upp det från valfri plats i Lime
    
2. På användarkortet, gå till fliken ”Ansvarig för arbetsgivare”
   
3. Markera alla i listan vid byte av samtliga, annars markerar du berörda arbetsgivare
4. Högerklicka och välj ”Massuppdatera” ➡️ ”Ansvarig rådgivare”
   
   ❗Eventuellt behöver du gå via ”Fler fält >” – se bild ovan
5. Eventuellt behöver du gå via ”Fler fält >” – se bild ovan
6. Sök upp den nya rådgivaren
   
7. Klicka på ”OK”

Föranmälningar

1. Stanna kvar på användarkortet och byt till fliken ”Föranmälan”
   
2. Markera alla i listan vid byte av samtliga, annars markerar du berörda arbetsgivare/föranmälningar
3. Högerklicka och välj ”Massuppdatera” ➡️ ”Ansvarig rådgivare”
   
   ❗Eventuellt behöver du gå via ”Fler fält >” – se bild ovan
4. Sök upp den nya rådgivaren
5. Klicka på ”OK”

Offerter

1. Stanna kvar på användarkortet och byt till fliken ”Offerter”
   
2. Markera alla i listan vid byte av samtliga, annars markerar du berörda arbetsgivare/offerter
3. Högerklicka och välj ”Massuppdatera” ➡️ ”Offertansvarig”
   
   ❗Eventuellt behöver du gå via ”Fler fält >” – se bild ovan
4. Sök upp den nya rådgivaren
   
5. Klicka på ”OK”

Flytt av en arbetsgivare

1. Sök upp arbetsgivarkortet på valfritt sätt i Lime (t ex via fliken ”Arbetsgivare och fack”)
2. Öppna arbetsgivarkortet
3. Ändra fältet ”Ansvarig rådgivare”
   
4. Klicka på ”Spara”/ctrl+s
5. Stanna kvar på arbetsgivarkortet och gå till fliken ”Föranmälan”
   
6. Markera alla i listan
7. Högerklicka och välj ”Massuppdatera” ➡️ ”Ansvarig rådgivare”
   
   ❗Eventuellt behöver du gå via ”Fler fält >” – se bild ovan
8. Sök upp rådgivaren
   
9. Klicka på ”OK”
10. Stanna kvar på arbetsgivarkortet och byt till fliken ”Offerter”
    
11. Markera alla i listan
12. Högerklicka och välj ”Massuppdatera” ➡️ ”Offertansvarig”
    
    ❗Eventuellt behöver du gå via ”Fler fält >” – se bild ovan
13. Sök upp rådgivaren
    
14. Klicka på ”OK” 

Privatpersoner 

När en rådgivare slutar och någon annan ska ta över sker flytten av samtliga jobbsökare på samma gång. Administrationen kan inte hantera ändringar för några personer i taget vid överlämning.

Vid enstaka byten av rådgivare, t ex då jobbsökare flyttar, går det bra att byta någon/några.

Beställningen mejlas till handlaggare@omstallningsfonden.se med information om de ändringar som ska göras.

Handläggare för privatpersoner gör följande:

• Ändrar på klienterna

Flytt av flera klienter

1. Gå till fliken ”Användare” och klicka upp överlämnande rådgivares användarkort, alternativt klicka upp det från valfri plats i Lime
   
2. På användarkortet, gå till fliken ”Klienter”
   
3. Markera alla i listan vid byte av samtliga, annars markerar du berörda klienter
4. Högerklicka och välj ”Massuppdatera” ➡️ ”Rådgivare”
   
   ❗Eventuellt behöver du gå via ”Fler fält >” – se bild ovan
5. Sök upp den nya rådgivaren
   
6. Klicka på ”OK”
7. Kolla även om det finns personer under flikarna ”OSS-ärenden” och ”Karriär- och studierådgivning”. Upprepa i så fall steg 3–6 för respektive flik.

Flytt av en klient

1. Sök fram klienten på valfritt sätt i Lime (t ex via fliken ”Klienter”)
2. Klicka upp klientkortet
3. Ändra till den nya rådgivaren i fältet ”Rådgivare”
   
4. Klicka på ”Spara och stäng”